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亚博app:先行者BAT,后发者华为,谁将赢得高精度地图之战?

作者:亚博足球app平台 发表时间:2020-03-18 01:48:21  

[ 亿欧导读 ] 本年7月5日,国度天然资本部的一份公示显示,北京华为数字手艺有限公司正在申请导航电子地图建造的甲级天资。华为吹响了进军高精度地图范畴的军号,一时候业内哗然。事实是狼来了,仍是机遇来了?华为,地图市场,地图服务,高精度地图,窗口关闭期图片来自“123RF”

本年7月5日,国度天然资本部的一份公示显示,北京华为数字手艺有限公司正在申请导航电子地图建造的甲级天资。

华为吹响了进军高精度地图范畴的军号,一时候业内哗然。

事实是狼来了,仍是机遇来了?

事实上,具有绘制高精地图天资和能力的地图办事商,这几年来一向是各年夜互联网公司争取的核心。

以BAT为例,最早入局地图市场的是百度,2013年百度收购长地万方,公布正式入局。

2014年,腾讯紧随厥后,以11亿美元收购四维图新11.28%的股分,成为其第二年夜股东。

同年,阿里以15亿美元的价钱直领受购了高德。

而跟着华为和美团接踵公布开辟本身的地图办事,这一范畴仍有各路新权势在源源不竭地入局。

高精度地图事实是一块尚待开辟的庞大蛋糕,仍是已成为巨子们短兵相接的红海?

国泰君安计较机团队日前发布的陈述《高精度地图,客户渗入率和市占率的双击》讲述了一个和市场遍及预期的剧烈竞争分歧的故事——高精度地图是一场门坎极高、前期投入极年夜的“稀缺资本战争”,其实不是每个入局者都有机遇。

那末,具有如何特质的厂商能笑到最后?而这场比赛的倒计时,又将在什么时候拉响?

高精度地图,“有钱人的游戏”

高精度地图之争,历来就不是一场轻易的战争。

起首,因为地图行业触及国度秘密,要自立绘制高精度地图,必需具有相干天资,而国内具有这项天资的公司单元不外寥寥。

从2001年四维图新拿到第一个导航电子地图建造(甲级)天资至今,截止2019年3月,全国唯一18家单元手握这张使人恋慕不已的“入场券”。

而真正具有完全地图和能力的公司,事实上只有5家,别离是四维图新、高德地图、百度地图、易图通和凯树德。

▼18家拿到甲级测绘天资的厂商

数据来源:国家测绘局、国泰君安证券研究

数据来历:国度测绘局、国泰君安证券研究

但对高精度地图厂商来讲,取得甲级测绘天资仅仅是万里长征第一步,财力雄厚才是“参战”的需要前提。

要理解为什么会如许,就必需弄清晰高精度地图和通俗导航地图之间的区分。

通俗导航地图依托GPS定位,精度误差在10-15米以内,包括的地图要素也比力单一。

而高精度地图,可以将误差可以缩小到15-20厘米摆布,还可以具体地标注出车道上的具体车道线宽度、路灯位置、交通讯号灯、路障等等。

另外,因为高精度地图是供给给无人驾驶车利用,而主动驾驶系统没法对突发事务和信息进行告急处置,所以高精度地图几近需要延续不断的更新。

除此以外,全球并没有针对高精度地图的正式行业尺度,这也为图商们收集高精度数据带来较年夜的坚苦。

▼高精度地图和传统地图的区分,首要来历在利用对象的分歧

数据来源:国泰君安证券研究

数据来历:国泰君安证券研究

早期高本钱投入决议了高精度地图厂商需要具有雄厚的资金实力,也决议了创业公司的成长较为坚苦。

可以看到,在18家具有测绘天资的厂商中,BAT的结构不容轻忽。

▼具有甲级测绘天资的厂商和背后的BAT巨子

BAT巨头

数据来历:国泰君安证券研究

为何地图商的事迹会好过市场预期?

在良多场所里,高精度地图经常和主动驾驶绑定会商,事实上这一联系关系其实不正确。

对L2级别和以下的主动驾驶汽车来讲,高精度地图是“锦上添花”,只有对L3级以上主动驾驶,高精度地图才酿成了不成或缺。

而按照今朝各年夜车企发布的主动驾驶计划和财产调研,2021年是L3级此外主动驾驶汽车量产元年。

不外,主动驾驶汽车量产之前,需要提早两年时候肯定高精度地图供给商。

是以国泰君安计较机团队判定,2019年将是高精度地图定单密集落地的一年。

▼各年夜车企发布主动驾驶计划打算,L3落地时候为2020-2021年

数据来源:各大车企官网,国泰君安证券研究

数据来历:各年夜车企官网,国泰君安证券研究

那末,为何说高精度地图厂商的事迹极可能会好过市场预期呢?

第一,因为高精度地图投入的高本钱集中在前期制图的装备采办和收集工作,根本数据完全以后只需进行更新保护便可,所以高精度地图的投入显现先高后低的非线性特点。

事实上,为了节流本钱,图商在出产高精度地图的进程中,一般采取精度较高的收集车来完成地图的初始绘制(从“0”到“1”的进程),在后续的地图更新进程中转用精度较低的众包型收集车来下降本钱(从“1”到“n”的进程)。

▼高精度地图收集车分为专业型、工业型、众包型

数据来源:智东西、海达数云,国泰君安证券研究

数据来历:智工具、海达数云,国泰君安证券研究

是以,2022年前期定单落地数目对高精度地图财产收入空间影响较年夜,2022年后收入将逐步来自在L3新增车和存量车增加。

而跟着高精度地图前装数目晋升,地图商的固定本钱逐步被摊薄,利润率也将随之晋升。

▼正常环境下L3高精度地图收入空间进献

数据来源:国泰君安证券研究

数据来历:国泰君安证券研究

其次,操纵装载高精度地图的主动驾驶车辆完成数据更新,可以有用下降本钱。

在传统不雅点中,高精度地图的更新办事需要雇佣众包车辆进行及时更新。

但在现实利用傍边,搭载高精度地图的主动驾驶车辆配有行车记实仪,在车辆行驶进程傍边便可收集数据信息回传至图商处完成更新,不再需要别的雇佣车辆。

是以,优先拿到高端车厂定单的图商可以操纵搭载高精度地图和行车记实仪的汽车来动态更新数据,更快下降本钱,再经由过程降价吸引中低端车厂,不竭扩年夜本身的优势。

这一点,对理解将来的高精度地图行业款式,相当主要。

窗口封闭期比想象中来的更早一些

高精度地图市场款式将会若何分化,我们认为首要取决在两点——行业壁垒和落地定单。

此中行业壁垒包罗之前所述的派司壁垒、资金壁垒和手艺壁垒,而落地定单,则是指在2019-2020年这一决议将来竞争款式的要害期间,可以或许先拿到定单落地的厂商优势将进一步扩大。

▼高精度地图市场款式取决在行业壁垒和落地定单

数据来源:国泰君安证券研究

数据来历:国泰君安证券研究

以2018年中国前装车载导航出货量市场份额来看,

四维图新占有38.11%,排名第一;

高德30.45%,暂列第二;

易图通24.86%,屈居第三;

凯树德6.23%,位居第四。

四维图新、高德和易图通占有了93.42%的市场份额。

▼2018年车载前装导航市场四维占38.11%,位居第一

数据来源:易观智库,国泰君安证券研究

数据来历:易不雅智库,国泰君安证券研究

而今朝,高精度地图厂商中拿下整车企业定单的,一共有三家:

百度系的长地万方拿下与长城汽车的定单;

阿里系的高德地图拿下与通用凯迪拉克和吉祥汽车的定单;

还腾讯系的四维图新拿下宝马的定单。

▼今朝仅长地万方(百度)、高德地图和四维图新拿下定单

数据来源:国泰君安证券研究

数据来历:国泰君安证券研究

斟酌到单车本钱和方针消费者(今朝发布主动驾驶计划的车企年夜多为中高端车企),L3级别主动驾驶将优先在高端品牌的高端车型落地(例如奥迪A6、奥迪A8、奔跑S级、宝马I系列,仅为假定),再逐步渗入至中低端品牌和低端品牌车型。

对这部门本身资金实力较强的厂商来讲,签定定单的焦点身分取决在高精度地图厂商所能供给的手艺程度和办事质量,对价钱相对不敏感,是以价钱战对高精度地图初期竞争款式影响较小。

是以,同时具有手艺优势、已拿到高端车厂定单的图商在这场比赛中极具优势,留给后来者——哪怕是像华为如许的后来者——的时候,已然不多了。

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